11月10日，國(guó)家電網(wǎng)公司在上海證券交易所順利發(fā)行首期100億元公司債券，11月14日募集資金到位。本期公司債券采取簿記建檔方式發(fā)行，為無(wú)擔(dān)保、固定利率債券，分3年期和5年期兩個(gè)品種，其中：3年期50億元，發(fā)行利率2.99%；5年期50億元，發(fā)行利率3.15%，分別比現(xiàn)行同期限銀行貸款基準(zhǔn)利率低1.76和1.6個(gè)百分點(diǎn)，存續(xù)期內(nèi)可節(jié)約利息支出6.6億元。
為創(chuàng)新債券發(fā)行品種，擴(kuò)大投資者范圍，今年以來(lái)，公司積極向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所申報(bào)發(fā)行公司債，7月份，公司成為公司債發(fā)行主體資格放寬后首批獲準(zhǔn)發(fā)行公司債的全民所有制企業(yè)，獲批發(fā)行額度500億元。為做好公司首期100億元債券發(fā)行工作，公司密切跟蹤資本市場(chǎng)和貨幣政策變化，創(chuàng)新債券發(fā)行方式，采取“基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模+超額增發(fā)”的方式發(fā)行，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模設(shè)定為60億元（3年期和5年期各30億元），可超額增發(fā)40億元，兩個(gè)品種超額增發(fā)規(guī)模根據(jù)簿記利率擇優(yōu)確定，提高公司發(fā)債定價(jià)的主動(dòng)性和靈活性。加大債券銷售推介力度，針對(duì)債券市場(chǎng)投資主體出現(xiàn)的變化，公司及時(shí)調(diào)整銷售策略，加大對(duì)基金公司和資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的營(yíng)銷力度，對(duì)排名靠前的大型基金公司和資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行“一對(duì)一”路演推介，挖掘投資潛力。簿記發(fā)行中，積極引導(dǎo)投資者認(rèn)購(gòu)，獲得有效申購(gòu)總量215億元（基金公司、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)占70%），綜合認(rèn)購(gòu)倍率2.15倍，其中：3年期品種認(rèn)購(gòu)倍率2.45倍，5年期品種認(rèn)購(gòu)倍率1.8倍，取得了較為理想的效果。
至此，公司今年已成功發(fā)行境內(nèi)債券600億元，境外10億美元和10億歐元，實(shí)現(xiàn)了歐元債券、綠色債券和公司債券的突破。
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